别再叫它 API 聚合了，它正在控制 AI 世界的“石油管道”上周和一个做投资的朋友聊天，他抱怨说现在看 AI 项目看到头秃。基础模型那波已经卷成麻花，应用层又虚头巴脑，找不到护城河。我给他画了张图，他一下就懂了。我说，你别盯着挖金矿的（模型厂商）和卖水的（云厂商），你应该去看那条“输油管道”。而这条管道里流淌的，不…
核心观点：企业 AI 的竞争焦点已从数据基础设施（Data Infrastructure）转向上下文基础设施（Context Infrastructure）。一、战略背景：为什么是现在？Databricks 此次发布了Genie系列产品，Genie One, Genie Agents, and Genie Ontol…
一、项目背景与执行摘要1.1 项目背景驱动因素：外部趋势： AI Agent 爆发式增长，单一 Agent 能力有限，多 Agent 协作成为必然；现有网络架构无法支撑 Agent 间的自动发现与安全互联；缺乏标准化的能力交易与结算机制。内部机遇： 构建 Agent 时代的网络层与交易层基础设施，抢占“身份 - 地址…
在投资视角下，仅关注存储总容量的增长远远不够。决定企业价值的核心，是存储被用于何处。下表清晰对比了各存储层级在容量与市场价值上的错配。层级存储容量占比市场价值占比增长驱动力训练存储高中模型训练与后训练推理存储中高Token 规模持续膨胀归档存储很高低全量数据长期保留未来 AI 存储市场最大的结构性变化，并非容量增加，…
语言是思想的 KV Cache，使用人数和时间更长的语言，会有一些优势语言像 KV Cache 的地方维度语言KV Cache作用保存和传递上下文保存和复用推理上下文价值让思考可以连续累积让模型推理可以低成本延续特征用得越久，表达越稳定命中越高，推理越高效结果沉淀出更强的协作效率沉淀出更强的计算效率语言使用人数越多、…
1. 定位：Tacnode 是面向 AI Agent 与实时自动化决策系统的 Context Lake，用统一的数据与语义上下文层，替代传统“数据库 + 搜索 + 向量库 + 流处理”的拼接式架构对比其他类型的产品分类Tacnode 的关系数据库有数据库能力，但不是核心叙事HTAP接近，但 HTAP 只是底层能力La…
让数据直接成为 Agent 认知状态的一部分一、定义 Agent Data RuntimeAgent Data Runtime：一个面向 AI Agent 的状态化认知运行系统（Stateful Cognitive Runtime System）它以数据库内核为基础，融合：状态管理语义理解多 Agent 协作实时流处…
NVIDIA 的 “Data In Place” 概念核心，可用一句话概括：数据尽量留在原地完成 AI 处理，从而减少 ETL、复制、搬运、复制、搬运、重建索引和冷热迁移。这是 NVIDIA 在 AI Infra 上一以贯之的长期路线：GPU 不再只是算子的执行器。GPU 开始直接参与数据访问。数据系统开始围绕 GP…
2026年核心变化已经很明显：重心从 训练 → 推理 → Agent 工作流 迁移“系统能力”开始替代“模型能力”成为核心变量一、关键结构变化是从推理层迁移到应用开发层价值核心从 “token 生产” 转向 “token 编排（orchestration）”生态位基础设施层（硬件 & 底层系统）平台层（工具 & 服务…
一、Token 的三种“商品形态”类型产生位置谁付钱价值体现raw token模型推理层平台 / 开发者成本中心（GPU 时间）structured token（带上下文）RAG / Agent 层开发者可用性提升outcome token（任务完成）应用层最终用户 / 企业收入来源关键点：模型推理层卖的是 toke…